Processo de Onbording
1. Cadastrar cliente no sistema domínio.
2. Cada departamento faz suas configurações.
3. Enviar e-mail para sergio@marinacontabil.com.br cadastrar a empresa no sistema acessórias.
O e-mail deve ter informações conforme o exemplo abaixo:
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Boa tarde!
Gostaria de comunicar a entrada de uma nova empresa em nossa carteira de clientes. O contrato tem início no mês 03/2026.
CONTÁBIL: GESTOR
DEPARTAMENTO PESSOAL: GESTOR
Ações pendentes:
Sérgio: Favor realizar o cadastro nos acessórias (Lucro presumido, com IE ). A divisão de responsabilidades entre os setores ainda será definida.
Liberar acesso no app Marina Contábil.
Solicito que confirmem quem será o responsável pela empresa em seu departamento e respondam a este e-mail com estas informações. Caso não haja posicionamento, a empresa será registrada em nome do gestor.
Responder a este e-mail com cópia para todos os envolvidos, pois os próximos passos do processo dependem dessa resposta.
Está empresa pertence a mãe do Christian da CHP.
Juliana: Eles precisam registrar um funcionário nesta empresa, assim que possível entre em contato com a Nathália.
Nathália (CHP) - nathalia@chpw.com.br
Tel.: 31 97100-4590
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4. Abrir uma Gestão de Processos para a empresa.
Após aberto a gestão de processos para a empresa, são disparados 2 emails:
Email 1 - Boas-vindas à Marina Contábil! ====> Cliente
Email 2 - Boas-vindas à Marina Contábil! (Cópia pra os gestores)
5. Definir três datas possíveis para que os demais gestores possam escolher, e então encaminharmos ao cliente para agendamento de uma reunião de alinhamento.
- Após a definição das datas sugeridas, acessar a gestão de processos de onboarding do cliente e incluir as opções no e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial (INTERNO) – Marina Contábil”**.
- Dispara o email de forma manual para os gestores.
- Após o retorno dos gestores com as datas selecionadas, enviar ao cliente o e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial – Marina Contábil”**, contendo as opções definidas para que ele escolha a melhor data para a reunião.
2.[ ] Retono do cliente (Escolheu data x) Aguardar o prazo de até 48 horas para retorno. Caso não haja resposta nesse período, entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento do e-mail e, se possível, já definir a data da reunião.)
3. [ ] Marcar a reunião na agenda GOOGLE -Data e hora que o cliente escolheu. (Adicione os envolvidos)
4. [ ] Notificar aos envolvidos sobre o horario da reunião com o cliente
E-mail - Para equipe sobre reunião
6. Uma ligação para o cliente.
Para acolher o cliente e confirmar o recebimento das informações enviadas no e-mail. (Um dia antes da reunião)
7. - PREPARAÇÃO REUNIÃO
Apos receber as informações adicionais da empresa, repassar aos envolvidos (Equipe interna).