Processo de Onbording

1. Cadastrar cliente no sistema domínio.

2. Cada departamento faz suas configurações.

3. Enviar e-mail para sergio@marinacontabil.com.br cadastrar a empresa no sistema acessórias.

O e-mail deve ter informações conforme o exemplo abaixo:

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Boa tarde!
Gostaria de comunicar a entrada de uma nova empresa em nossa carteira de clientes. O contrato tem início no mês 03/2026.

CONTÁBIL: GESTOR

DEPARTAMENTO PESSOAL: GESTOR

Ações pendentes:

Sérgio: Favor realizar o cadastro nos acessórias (Lucro presumido, com IE ). A divisão de responsabilidades entre os setores ainda será definida.
Liberar acesso no app Marina Contábil.
Solicito que confirmem quem será o responsável pela empresa em seu departamento e respondam a este e-mail com estas informações. Caso não haja posicionamento, a empresa será registrada em nome do gestor.
Responder a este e-mail com cópia para todos os envolvidos, pois os próximos passos do processo dependem dessa resposta.

Está empresa pertence a mãe do Christian da CHP.

Juliana: Eles precisam registrar um funcionário nesta empresa, assim que possível entre em contato com a Nathália.

Nathália (CHP) - nathalia@chpw.com.br

Tel.: 31 97100-4590

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4. Abrir uma Gestão de Processos para a empresa.

Onbording clientes 2026

Após aberto a gestão de processos para a empresa, são disparados 2 emails:

Email 1 - Boas-vindas à Marina Contábil! ====> Cliente

Email 2 - Boas-vindas à Marina Contábil! (Cópia pra os gestores)

5. Definir três datas possíveis para que os demais gestores possam escolher, e então encaminharmos ao cliente para agendamento de uma reunião de alinhamento.

Após a definição das datas sugeridas, acessar a gestão de processos de onboarding do cliente e incluir as opções no e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial (INTERNO) – Marina Contábil”**.
Dispara o email de forma manual para os gestores.

Após o retorno dos gestores com as datas selecionadas, enviar ao cliente o e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial – Marina Contábil”**, contendo as opções definidas para que ele escolha a melhor data para a reunião.

2.[ ] Retono do cliente (Escolheu data x) Aguardar o prazo de até 48 horas para retorno. Caso não haja resposta nesse período, entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento do e-mail e, se possível, já definir a data da reunião.)

3. [ ] Marcar a reunião na agenda GOOGLE -Data e hora que o cliente escolheu. (Adicione os envolvidos)

4. [ ] Notificar aos envolvidos sobre o horario da reunião com o cliente

E-mail - Para equipe sobre reunião

6. Uma ligação para o cliente.

Para acolher o cliente e confirmar o recebimento das informações enviadas no e-mail. (Um dia antes da reunião)

7. - PREPARAÇÃO REUNIÃO

Apos receber as informações adicionais da empresa, repassar aos envolvidos (Equipe interna).

8. - No final da reunião (Inicial de alinhamento) com o cliente. Agendar treinamento.

9. - Sobre o treinamento.

ENVIO DE DOCUMENTOS

📧 E-mail

Você pode enviar documentos para nossa equipe. Utilize os e-mails abaixo conforme o setor desejado:

Fiscal: [fiscal@marinacontabil.com.br]
Pessoal: [dp@marinacontabil.com.br]
Contábil: [contabil@marinacontabil.com.br]

Estamos à disposição para tirar dúvidas e apoiar sua empresa em todas as etapas.

Conte conosco!

APLICATIVO MARINACONTÁBIL (sistema Acessórias)

Manual do app link

Baixar o aplicativo.

Primeiro acesso.

Abrir demandas para os departamentos. (Exemplo)

WHASAPP (ONVIO MESSENGER)

Onvio Messenger (Ativação do cliente)

Adicionar aqui o manual de ativação

Orientar o cliente que ele pode nos contatar por mais este canal de atendimento que é o numero de nosso telefone fixo, ele deve nos adicionar este numero (3225-2622)

10. ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE (60 DIAS)

10.1 - 1º - Contato com o Cliente 25 dias ápos o treinamento.

10.2 - 2º - Contato com o Cliente 25 dias ápos o 1º - Contato.

Nos primeiros 30 dias, o cliente contará com acompanhamento dedicado e acesso prioritário para esclarecimento de dúvidas e utilização dos nossos sistemas. Após esse período, monitoraremos internamente o uso das ferramentas. Caso não identifiquemos demandas, entraremos em contato para entender a situação e oferecer suporte. Mesmo quando o cliente já estiver utilizando os sistemas, manteremos o contato para garantir que eventuais dúvidas sejam esclarecidas.