Processo de Onbording

1. Cadastrar cliente no sistema domínio.

2. Cada departamento faz suas configurações.

3. Enviar e-mail para sergio@marinacontabil.com.br cadastrar a empresa no sistema acessórias.

O e-mail deve ter informações conforme o exemplo abaixo:

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Boa tarde!
Gostaria de comunicar a entrada de uma nova empresa em nossa carteira de clientes. O contrato tem início no mês 03/2026.

Razão social: 621 - L & N W COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Certificado digital: Já está sendo providenciado.
Procuração Receita Federal: Aguardando certificado
Documentos: A empresa está com  medida administrativa de cancelamento na Junta Comercial, tenho apenas o último contrato registrado que foi em 2003, mas já existe um processo de alteração sendo feito por um advogado.
Responsável pela empresa nos Departamentos:
FISCAL: Adriana

CONTÁBIL: GESTOR

DEPARTAMENTO PESSOAL: GESTOR

Ações pendentes:

Sérgio: Favor realizar o cadastro nos acessórias (Lucro presumido, com IE ). A divisão de responsabilidades entre os setores ainda será definida.
Liberar acesso no app Marina Contábil.
Solicito que confirmem quem será o responsável pela empresa em seu departamento e respondam a este e-mail com estas informações. Caso não haja posicionamento, a empresa será registrada em nome do gestor.
Responder a este e-mail com cópia para todos os envolvidos, pois os próximos passos do processo dependem dessa resposta.

Está empresa pertence a mãe do Christian da CHP.

Juliana: Eles precisam registrar um funcionário nesta empresa, assim que possível entre em contato com a Nathália.

Nathália (CHP) - nathalia@chpw.com.br

Tel.: 31 97100-4590

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4. Abrir uma Gestão de Processos para a empresa.

Onbording clientes 2026

Após aberto a gestão de processos para a empresa, são disparados 2 emails:

Email 1 - Boas-vindas à Marina Contábil! ====> Cliente

 Email 2 - Boas-vindas à Marina Contábil! (Cópia pra os gestores)

5. Definir três datas possíveis para que os demais gestores possam escolher, e então encaminharmos ao cliente para agendamento de uma reunião de alinhamento.

1. Após a definição das datas sugeridas, acessar a gestão de processos de onboarding do cliente e incluir as opções no e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial (INTERNO) – Marina Contábil”**.
   
2. Dispara o email de forma manual para os gestores.

1. Após o retorno dos gestores com as datas selecionadas, enviar ao cliente o e-mail **“Agendamento de Reunião Inicial – Marina Contábil”**, contendo as opções definidas para que ele escolha a melhor data para a reunião.